Торговый объем в финансовых платформах экосистемы Solana за неделю превысил $3 млрд. Рассказываем, какие факторы привели к резкому скачку оборотов и ажиотажу пользователей
Рост курса биткоина за последний месяц спровоцировал подъем всего криптовалютного рынка, а некоторые из крупнейших по капитализации криптоактивов смогли обойти лидера рынка по темпам роста. В частности, скачок цены биткоина способствовал росту группы альткоинов во главе с Solana (SOL) — шестой по рыночной капитализации криптовалютой и основным конкурентом занимающего второе место Ethereum (ETH).
SOL, нативный токен блокчейна Solana, на прошлой неделе достиг максимальной цены с мая 2022 года, поднявшись до $68. По сравнению с курсом $9,97 на 1 января, цена SOL выросла более чем на 500%. После краха криптобиржи FTX цена SOL достигла дна в районе $9 к концу 2022 года. Монета считалась одним из фаворитов бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и часто упоминалась во время судебного процесса над ним. В криптовалютном сообществе токен SOL называли «монетой Сэма» — он сам и его компании инвестировали значительные средства в проекты и активы, основанные на технологии Solana, и продвигали ее бренд до краха FTX в прошлом ноябре.
Токену Solana предсказали рост до $3200 к 2030 году. Что это за монета
rbc.group
По данным отчета инвестиционной компании Fineqia, сумма активов в биржевых продуктах (exchange traded product, ETP), представляющих индекс альтернативных криптовалют, выросла в октябре на 26%. При этом активы в SOL под управлением биржевых фондов в прошлом месяце выросли на 172% — с $102 млн на конец сентября до $279 млн. По данным отчета CoinShares, только на прошлой неделе инвесторы влили $12 млн в фонды, отслеживающие цену Solana, что значительно больше по сравнению с притоком средств в фонды, связанные с другими альткоинами, такими как Litecoin и XRP.
По словам, аналитика компании CoinShares Макса Шеннона, которого цитирует Fortune, еще одной из возможных причин роста цены SOL мог стать значительный рост объемов ликвидного стейкинга в экосистеме Solana, в том числе через такие приложения как Jito, Marinade или MarginFi. Другим фактором может быть увеличение объема открытого интереса и ставок финансирования, а также общий интерес розничных инвесторов.
В торговле фьючерсами и опционами открытый интерес (open interest, OI) представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени. Сюда входят фьючерсные контракты, которые еще не были исполнены, еще не истекли или еще не были погашены поставкой базовых активов.
Что такое открытый интерес. Как применять индикатор в торговле биткоином
Ставка финансирования, или фандинг (funding rate), — это периодические выплаты трейдерам, у которых открыты позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Фандинг рассчитывается несколько раз в день и позволяет предотвратить сильное отклонение курса деривативного контракта от цены базового актива.
Система фандинга на биржах автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим:
если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается у трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты короткие позиции; если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, то фандинг отрицательный и ставка финансирования взимается с шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.
Как правило, фандинг рассчитывается каждые несколько часов. Например, на бирже Binance ставка финансирования определяется каждые восемь часов.
Рекордные объемы
На децентрализованных торговых платформах (decentralized exchanges, DEX) в сети Solana также наблюдается рекордно высокая активность. По данным сервиса DeFiLlama, объем торгов на них всего за неделю вырос более чем на 50% и превысил $3 млрд. Оборот на двух крупнейших DEX экосистемы Solana — Orca и Raydium — вырос на 70% с 13 по 20 ноября. На момент публикации блокчейн Solana занимает третье место по недельному объему транзакций, уступая только Ethereum ($9,97 млрд) и Arbitrum ($4,49 млрд).
Что такое проект Arbitrum. И почему это самый ожидаемый эирдроп года
Причиной такого всплеска активности именно на децентрализованных сервисах может быть не только рост цены SOL, но и появление новой когорты пользователей Solana, претендующих на получение токенов нескольких проектов, анонсировавших раздачу монет их активным участникам в виде эирдропа. Резкий рост объема торгов в DEX в сети Solana совпал с анонсами раздачи токенов от проектов Pyth и Jupiter.
По словам их разработчиков, в первую очередь токенами будут поощряться приверженцы Solana, которые пользовались блокчейном в «сложный для сети период», когда инвестиции в экосистему, измеряемые общей стоимостью заблокированных средств (total value locked, TVL), в долларовом выражении просели на 97% по сравнению с пиковыми значениями.
Измерить блокчейн. Чем важен показатель TVL и как его правильно считать
Совершенно очевидно, что пользователи рассчитывают на ретроактивные эирдропы, сказал в комментарии изданию DL News представитель кредитного протокола в сети Solana под названием MarginFi Андерс Йоргенсен. Он не сомневается, что недавний прирост объема торгов в сети связан именно с попытками получить право на долю в будущих эирдропах от Jupiter и от других проектов, работающих на блокчейне Solana.
Эирдропы (airdrops) служат для блокчейн-сервисов эффективным методом привлечения аудитории и, вероятно, повышения лояльности пользователей, получающих вознаграждения в виде токенов. Бесплатная раздача токенов помогает создать для них рынок, при этом бóльшая часть их предложения остается у разработчиков и инвесторов, создавая финансовую базу для первых и источник прибыли для вторых.
Разработчики сервисов часто не анонсируют токен при запуске, но схожие паттерны в ведении бизнеса, как и опыт их конкурентов, помогают участникам сообщества определить, какие из проектов рано или поздно решатся на выпуск собственного актива и за какие виды активности можно будет получить вознаграждение.
Большинство участников эирдропа проекта Arbitrum в марте 2023 года получил токены на несколько тысяч долларов.
Не только Arbitrum. Как не упустить выгодный эирдроп
Во время презентации на конференции Solana Breakpoint в Амстердаме, которая проходила с 30 октября по 3 ноября, разработчики Jupiter объявили, что будут раздавать токены пользователям в четыре раунда, отдавая предпочтение тем, кто «был последовательным в течение этих трудных двух лет».
Jupiter — это так называемый агрегатор ликвидности, который позволяет провести обмен токенов через несколько поддерживаемых децентрализованных торговых сервисов на блокчейне Solana, включая Orca и Lifinity. По такому же принципу работает агрегатор 1inch в сети Ethereum. По данным CoinGecko, ажиотаж вокруг Jupiter настолько велик, что недавно Jupiter вошел в десятку крупнейших DEX-cервисов не только в экосистеме Solana, но и среди всех существующих блокчейн-сетей.
Такой всплеск активности зачастую может быть спровоцирован активностью так называемых сибилов — тех, кто с помощью множества аккаунтов и кошельков занимается искусственной накруткой действий в блокчейн-сервисах с целью максимизации потенциального вознаграждения при раздаче токенов. Сибилы могут использовать фермы из тысяч аккаунтов, а свидетельства присутствия их активности исследователи фиксировали в каждом из крупных эирдропов, включая Arbitrum.
Охотники на фермы. Как криптопроекты борются с накруткой в эирдропах
Несмотря на то, что так называемый фарминг эирдропов, скорее всего, действительно является частью роста объемов в сети Solana, это не единственный катализатор роста торговых объемов в сети Solana. «Мы также наблюдаем ажиотаж вокруг некоторых старых токенов», — говорит Йоргенсен, указывая на такие популярные токены в сети Solana, как мемкоин BONK, цена которого за последний месяц выросла в 13 раз.
Основатель кредитного протокола Solend под псевдонимом Rooter сообщил DL News, что, по его мнению, эирдропы являются лишь «небольшим драйвером» всплеска активности, а первостепенной движущей силой все же является движение цены токена Solana.
«Основной движущей силой сейчас является резкий рост цены токена Solana во время [конференции] Breakpoint. Он заинтересовал по-настоящему огромное количество любопытных пользователей, которые вернулись на рынок, чтобы поспекулировать», — считает эксперт.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Автор Денис Давыдов-Громадин
Источник rbc.ru
